Nexfort Finance

Problem

Nexfort Finance stand vor der Herausforderung, den wachsenden Kundenanfragen und Leads gerecht zu werden, ohne dass der administrative Aufwand im Vertrieb unverhältnismäßig ansteigt. Ziel war es, den kompletten Vertriebsprozess von der Lead-Generierung über die Qualifizierung bis hin zum Follow-up zu optimieren und digital so zu vernetzen, dass das Team sich auf den Abschluss konzentrieren kann. Die Lösung sollte sich nahtlos in bestehende Strukturen einfügen und eine klare Übersicht über den Funnel bieten.

‍

Was wir gemacht haben

Wir haben eine Sales-Systemintegration entwickelt und implementiert, die speziell auf die Anforderungen von Nexfort Finance zugeschnitten ist.
Unsere Lösung kombiniert eine smarte KI-gestützte Lead-Analyse mit einem modular aufgebauten CRM-Workflow. Sie wurde so gestaltet, dass bestehende Tools und Datenquellen eingebunden werden konnten. Wir haben automatisierte Schnittstellen geschaffen, damit alle relevanten Informationen aus Formularen, E-Mails und Telefonaten direkt ins System fließen und dort intelligent verarbeitet werden. Außerdem wurden automatisierte Aufgaben für Follow-ups und Terminvereinbarungen integriert, sodass keine Lead-Chance verloren geht.

‍

Prozesse und Ablauf

Der Projektstart begann mit einer intensiven Analyse der bestehenden Vertriebsprozesse und Systeme von Nexfort Finance. Wir führten Workshops mit dem Sales-Team durch, um genau zu verstehen, wo die größten Pain Points liegen und welche Workflows beibehalten werden sollten.
Anschließend haben wir gemeinsam die Ziele und Prioritäten definiert und ein Konzept für die Systemintegration erstellt.
In der Umsetzungsphase erfolgte die technische Entwicklung der Schnittstellen und Module. Unser Team koordinierte sich eng mit den IT- und Sales-Verantwortlichen von Nexfort Finance, um eine reibungslose Implementierung sicherzustellen. Nach internen Tests wurde das System in mehreren Stufen ausgerollt und das Team von Nexfort geschult, um eine optimale Nutzung sicherzustellen.
Während des gesamten Prozesses gab es regelmäßige Abstimmungen und Anpassungen, um sicherzustellen, dass die Lösung genau den Erwartungen und Bedürfnissen entspricht.

‍

Ergebnisse

Die neue Sales-Systemintegration hat den Arbeitsalltag des Vertriebsteams von Nexfort Finance spürbar verändert. Der administrative Aufwand wurde deutlich reduziert. Leads werden jetzt automatisch erfasst, vorqualifiziert und in den passenden Funnel einsortiert. Durch automatisierte Follow-up-Prozesse konnte die Reaktionszeit auf Anfragen verkürzt und die Abschlussquote verbessert werden.
Das Team hat nun jederzeit einen klaren Überblick über den Status aller Leads und kann sich auf die Kundengespräche konzentrieren, die wirklich relevant sind. Zudem konnten manuelle Fehlerquellen in der Lead-Verwaltung minimiert werden.

‍

Conclusion

Die Zusammenarbeit mit Nexfort Finance hat gezeigt, wie durchdachte Sales-Systemintegrationen den Unterschied machen können. Mit der neuen Lösung hat Nexfort Finance nicht nur mehr Effizienz und Transparenz im Vertrieb gewonnen, sondern auch eine Grundlage geschaffen, die künftiges Wachstum optimal unterstützt. Unser Ansatz, gemeinsam mit dem Kunden passgenaue und praxistaugliche Systeme zu entwickeln, hat sich erneut bewährt.

‍